WE BUILD HAPPINESS, REDUCE ANXIETY

• การดูยอดสะสมการขาย ทั้ง Asset under advice and Asset under management
• การเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
• เป้าหมายการเงิน
• สรุปกรมธรรม์ แบบ Ordinary & Unit Link
• สรุปสินค้าลดหย่อนภาษี
• ฟอร์มวิเคราะห์
• ฟอร์มผู้จัดทำ
• แนบเอกสารที่จำเป็น

ราคาค่าใช้โปรแกรม ปีละ 2000 บาท

ราคาค่าใช้โปรแกรมปีต่ออายุ ปีละ 1000 บาท

• การดูยอดสะสมการขาย ทั่ง Asset under advice and Asset under management
• การเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
• เป้าหมายการเงิน
• สรุปกรมธรรม์ แบบ Ordinary & Unit Link
• สรุปสินค้าลดหย่อนภาษี
• Asset list (แยกประเภททรัพย์สิน)
• ฟอร์มวิเคราะห์
• ฟอร์มผู้จัดทำ
• แนบเอกสารลูกค้าเพื่อการอ้างอิง
• งบการเงิน
     Balance sheet
     Cash Flow
     Income Statement / Tax
• ทำประมาณการงบการเงินได้
• อัตราส่วนทางการเงิน
• รายงานสรุปงบการเงิน

ราคาค่าใช้โปรแกรม ปีแรก 5000 บาท  

ราคาค่าใช้โปรแกรมปีต่ออายุ ปีละ 2000 บาท

ถ้าสมัครแพคเกจอื่นมากก่อน เพียงเพิ่มให้ครบส่วนต่าง

• การดูยอดสะสมการขาย ทั่ง Asset under advice and Asset under management
• การเก็บข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
• เป้าหมายการเงิน
• สรุปกรมธรรม์ แบบ Ordinary & Unit Link
• สรุปสินค้าลดหย่อนภาษี
• Asset list (แยกประเภททรัพย์สิน)
• ฟอร์มวิเคราะห์
• ฟอร์มผู้จัดทำ
• แนบเอกสารลูกค้าเพื่อการอ้างอิง
• งบการเงิน
     Balance sheet
     Cash Flow
     Income Statement / Tax
• อัตราส่วนทางการเงิน
• เปรียบเทียบ Wealth YoY
• Forward งบการเงิน
     Forward B/S, C/F, Inc & Tax
• การวางแผนโดยใช้  Forward งบ
• การเปรียบเทียบ YOY งบการเงิน
• การวางแผนภาษี
• การวางแผนเกษียณ
• การวางแผนลงทุน
• การวางแผนความคุ้มครอง และ สุขภาพ

ราคาค่าใช้โปรแกรมปีแรก 10,000 บาท

ราคาค่าใช้โปรแกรมปีต่ออายุ ปีละ 3,000 บาท

​ถ้าสมัครแพคเกจอื่นมากก่อน เพียงเพิ่มให้ครบส่วนต่าง